太元九年的十一月，慕容垂和子侄们乘上木筏，横渡黄河。

慕容垂年已五十八岁，此时离他上次西渡黄河已整整十五年，在这十五年间，他无时不在含羞忍辱，卧薪尝胆。

十五年前，大燕被倾覆，土地沦丧，他慕容垂又何尝不是慕容氏的罪人？

十五年如一日，他默默忍受着一切。

而今天，一切都将重新开始，慕容燕国的华章又将开始鸣奏。

慕容垂逃出樊笼，如鱼得水。

这也是他的第二次出奔，他的这一次出奔导致了前秦的分崩离析，以及燕国的复兴。

慕容垂起兵的消息，传到前燕皇帝慕容暐、慕容冲、慕容泓兄弟的耳中后，他们也有自了自己的决定。

慕容暐是前燕最后一任帝，当初前燕被苻坚所灭时，慕容暐及其王公以下的臣僚族人与鲜卑人四万余户都被迁到长安；他也被封为新兴侯，署任为尚书。

淝水之战中，慕容暐时任平南将军、别部提督。

淝水之战后，慕容德曾经找过慕容暐，劝他起兵复国，但他却跟着苻坚回到了长安；现在，他想要离开长安已没有当初容易了。

慕容冲，小字凤凰，慕容俊之子，慕容暐之弟。

他是古代十大美男子之一，也是五胡十六国时期的倾国倾城第一人。

前燕被灭后，年仅十二岁的他就此成了苻坚的娈童，并与姐姐清河公主一同被苻坚宠幸。长安因而有歌谣，“一雌复一雄，双/飞入紫宫。”

王猛担心苻坚的“仁君”形象会毁在这档子事上，便苦口婆心地劝他悬崖勒马，后者只好忍痛割爱，将慕容冲外放出去当了平阳太守。

平阳位于汾河下游，这里东连长子，西临黄河，南通洛阳，北阻太原，自古以来便是襟带河汾、翼蔽关洛的军事要地。

苻坚将这么重要的地盘交给慕容冲，足见他对慕容冲的重视和宠爱。

太元十年三月，当慕容垂的起兵的消息传来，慕容冲在平阳起兵。

他由此也完成了，从一个娇滴妩媚、顾盼生辉的柔情娈童，到一个冰冷孤傲的阳刚男儿的伟大转变。

在几天的时间内，慕容冲就募集了关中、并州之地的两万余鲜卑健儿，随之兵蒲津，打算以此为跳板杀入长安。

与此同时，北地长史慕容泓也弃郡东归，收集关东鲜卑数千人在华阴起兵。

华阴附近的鲜卑人纷纷响应，兵众渐盛。

慕容泓自称大将军，济北王，又推慕容垂为丞相、吴王。

继丁零人之后，鲜卑人也叛乱了。

慕容垂竟给苻坚上了一道表章，为自己的叛乱大力辩解，并将一切过错推到苻丕身上。

苻坚此时总算是看清了慕容垂的真面目，却也只能在回信中对他大加讥讽，又就此调整军事部署，倾全国之力讨伐就近的慕容泓。

慕容泓和慕容冲胜利会师后，关中的鲜卑人拖家带口争相投奔他们，苻坚迁徙鲜卑人入关中的恶果一览无余。

高盖、慕容钟、慕容永、段延、韩遂等鲜卑豪强各率部曲、家兵前来投奔，慕容泓的队伍很快就超过十万。慕容泓遂与慕容冲商议，“我们现在的形势很好，我要写封信给苻坚，让他把三哥送回来。这样一来，我们东归之后，三哥复位，吴王也不会有什么异议。”

慕容泓、慕容冲兄弟在关中作乱，慕容垂则聚兵围邺城；羌族人姚苌也举起了反旗，并以儿子为人质送到慕容泓军中。

苻坚收到慕容泓的书信后，将慕容暐叫来大骂了一顿，而后又待他一如从前了。

苻坚的宽宏大量，竟然如此！

慕容暐后悔当初没听慕容德的劝，明知自己无法脱身，只得派人送信给慕容泓，“我现在像笼中鸟，已不可能脱身了，况且是我大燕的罪人，也没有颜面再领导你们。还是由你来复国吧，以吴王为相国，以中山王为大司马，你为大将军。若我死了，你便可即位。”

慕容泓得信大喜，遂改元燕兴，兵长安讨还慕容暐。

慕容泓为人仁义、治军苛峻，严禁士卒劫掠，而关中的鲜卑人自内迁以来倍受氐人歧视压迫，心中都有报复之心。

他们对慕容泓的严令大为不满，慕容冲一心报仇，洗雪耻辱，也对其兄的行为不以为然。

以高盖为的鲜卑诸将，遂以慕容泓德望不足为借口，唆使士卒哗变将他杀死，转而拥戴慕容冲。

慕容冲复仇心切，也不管慕容泓的死因，当即自称为皇太弟，以高盖为尚书令，慕容钟、段延、韩遂、慕容永、刁云等人皆为将军，置百官大封群臣。

这一年夏天，慕容冲尽起大军，兵长。

苻坚拜苻晖为车骑大将军，配兵五万抵御慕容冲，两军相遇于骊山脚下。

慕容冲将鲜卑人全部组织起来，开创性地使用了一支女子拉拉队替自己扬尘助威，秦兵大败逃回长安。

慕容冲乘胜进攻灞上，再败秦将姜宇，并杀死苻坚小儿子苻琳，由此占据阿房城。