黄帝打量完大禹，松开了双手，说道：“我华夏民族，能有你这样的一个杰出的儿孙，真是华夏民族的幸事，也是华夏百姓的福气，你的事情我都知道了。我感到很欣慰，也替你感到自豪。你治水的头三年，是卓有成效的，照这样干下去，用不了多久，华夏大地上的洪水就可以平复了。今天，你来到了泰山，凭吊当年我扎营泰山脚下的旧地，我感念到了你对我的景仰，所以我特地从天上下来，见一见你，亲眼看一看我的好儿孙。”
大禹生来便最敬仰轩辕黄帝。可是如今亲眼见到了轩辕黄帝，却又不知道该说些什么才好了。只是说道：“我会努力的。”可是刚说完这句话，嘴里忽然冒出一个奇怪的问题来，说道：“请问黄帝始祖爷爷，你到底是仙逝了呢？还是成仙了呢？”
黄帝听了这话，却反过来问大禹：“那你认为呢？”
大禹说道：“我认为你成仙了。”
黄帝问道：“既然你认为我已经成仙了，为什么还要问呢？”
大禹说道：“可是你既然已经成仙，为什么在桥山，还有你的坟墓呢？”
黄帝说道：“既然大禹想知道，那我就亲口告诉你吧，人们都说我生而神灵，弱而能言，幼而聪明，长而进取，成而敦敏，能号召鬼神，役使百灵，是一个天纵的圣人。我在有熊当诸侯的时候，由于勤政爱民，施行仁政，所以得到了百姓和其它诸侯国的拥戴。
蚩尤作乱的时候，天下诸侯一致推举我为领神，率领各路诸侯大军与蚩尤决战。涿鹿一战，打败了蚩尤。各路诸侯便给我上了一个尊号，称为黄帝，因为我发明了战车和指南车的原故，所以天下人也称我为轩辕黄帝，或者简称轩辕氏。或者就称为黄帝。
消灭了蚩尤之后，天下太平，万民乐业，我便成了太平天子，英雄无用武之地了。于是我便动起了修行成仙的念头，我遍访天下名山，交结那些有德行的高人。我先后来到青邱之野，东海之滨，洞庭湖畔，昆仑之山，华山之颠，泰山绝顶，大河之源，得《三皇内文》，受《自然之经》，得《神芝之图》，采《乾坤之花》，观《日月经天》，获《神丹金诀》，服白玉之膏。前后经历了一百年。
最后又到首山采铜，来荆山之下铸鼎。鼎成之后，我便听见天上传来了仙乐之声。我知道这是我修仙已满，大道已成，是天帝派人来迎接我升天了。于是我带了随身的物件和弓、剑等走出屋外。果然看见一条神龙从天上飞了下来，落到了我的面前，我便跨到了神龙的背上。这时，随行的许多人见我跨上了神龙，知道我将要成仙，于是便也跟着跨上了神龙，一共有七、八十个人，这时神龙已经渐渐地飞了起来，有几个小臣来不及骑上龙背，便抓住了龙的须子，也跟着飞离了地面。可是神龙的须子被他们扯痛了，便将龙头一抖，抖断了几根龙须，那几个抓住龙须的小臣，手里握着龙须，从半空中跌落了下来。这一抖，将我携带的弓都抖落到了地上。
有几千个百姓仰头观望。亲眼看见了我成仙升天的一幕，等到我骑龙升得越来越高，百姓们再也看不见我的踪影的时候，才放声大哭，有的人抱着扯断的龙须，有的抱着我那震落到地面上的轩辕弓，号哭之声动地。后世之人把这个地方称为鼎湖，把我掉到地上的弓取名‘乌号’。”
百姓们又把我留下来的衣冠、遗物收集起来，在桥山筑起一座陵墓，埋葬在里面，称为衣冠冢(zhong)，用来祭拜我。这就是你刚才说的我的坟墓。
我成仙升天之后，便做了九天轩辕大帝，长生不老，永居天宫了。”
大禹听过了黄帝的亲口叙说，点头说道：“多谢黄帝始祖爷爷，我现在明白了，那桥山的坟墓原来是‘衣冠冢’，是百姓们修筑起来的假坟墓，是供给人们祭祀黄帝祖爷爷用的。”
黄帝点头答道：“就是这样。”
大禹又忽然想起一件事情来，问道：“黄帝始祖爷爷，刚才引我登上泰山的那只黄色的飞熊到哪里去了呢？”
黄帝似乎有点不解，说道：“飞熊？什么飞熊？哪里来的飞熊？刚才分明是我亲自将你带上山的吗！”
大禹听了这句话也是一愕，带领自己登上泰山的分明是一头金黄色的飞熊，黄帝祖爷爷为什么说是他自己呢？想到这里，大禹忽然明白了，原来黄帝始祖爷爷便是飞熊的化身。再往下联想，自己的父亲鲧，在羽山自尽之后，不是也化作了一头黄熊走进了山里去吗？再往下联想，大禹不禁吓了一跳，祖爷爷是黄熊的化身，父亲是黄熊化身，难道自己也是黄熊的化身吗？想到这里，不禁全身一震，似乎自己的身体正在扩张，真的已经化作了一头黄熊。
这时黄帝又说话了，他说道：“今天见面，我要送给你一份礼物。我知道你已经获得了天书《金简玉篆》和西王母所赐的《召神符箓》。还得到了伏羲所赐的’量天尺’，手中一柄开山神斧和一身绝世武功。可是，将来碰到巫支祁的时候，这些还不够用。那巫支祈抢走了一卷天书之后，他的武功大有长进，已经是今非昔比了，不但能够腾云驾雾，而且还能呼风唤雨。
今天我传授给你一种运气吐纳的方法，你练习之后，就能腾云驾雾了，虽然还不能日游三山，但是却可以在空中多停留一段时间，这样，再与巫支祈较量的时候，就不会太吃亏了，你附耳过来，听我把口诀说给你听。”
大禹走到黄帝的近前，黄帝将口附在大禹的耳朵上将口诀念了一遍。问道：“大禹，你可记住了吗？”
大禹跟着默念了一遍，觉得没有问题了，于是回答道：“记住了。”
黄帝最后说道：“大禹，今后的路还很长，你肩上的担子很重，你要戒骄戒燥，脚踏实地的走好每一步路，朝廷需要你，华夏的百姓需要你，你要好自为之。好了，时候不早了，你也该回去了。”
大禹重新跪倒给黄帝磕头，说道：“黄帝始祖爷爷，祝您仙寿恒昌。”说罢，站起身来就要往回走，黄帝说道：“大禹，你不妨将我刚才传授给你的口诀试念一遍，然后纵身向上跃起，看看能怎么样！”
大禹遵照黄帝的话，将口诀默念了一遍，然后纵身向空中一跃。大禹只觉得自己像一支离弦的箭一样，直向天上射了出去。紧接着就觉得黄帝又从背后给了自己一个向前的推力，于是自己就像驾了云一样，轻飘飘地向泰山脚下的大营飞了过去，一眨眼之间，便已经飘到了大营的上方。于是赶紧敛气收功，轻轻地落在了自己的大帐前。
大禹心中高兴。今天夜里不但见到了黄帝始祖爷爷，而且还学到了一门绝世的轻功。他生怕新学的功夫不扎实，于是又把口诀念了一遍，重新再向上纵起，升起到空中之后，便使出了自己的凌波踏浪步法，真的就与腾云差不多了，一伸手，又从背后抽出来了开山神斧，在空中使了一趟降龙三十六斧。这才敛气收功，轻轻地落到了地面。进帐睡觉。
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