张飞特别高兴，命三更出兵，他亲自带兵。细作把军情报之严颜,严颜很高兴，传令下去，三更埋伏在树林，突袭张飞。

三更刚过，严颜遥望是张飞的军队，下令进攻。四周伏兵四起，眼看张飞必败，不料，一声锣响，张飞带一队人马从背后杀出，活捉严颜。

原来张飞已发现来报士兵是假冒，将计就计，活捉严颜。张飞亲自为他松绑，以礼相待，终于严颜投降。

张飞与张郃作战时，更是妙计连连。张郃守着险隘不出战，张飞每天在山前喝酒，百般辱骂。

张飞布置了魏延等人，与其他士兵大喝特喝，甚至为了激怒和引诱对手，令两小卒在前面以摔跤为戏。

果然，张郃被激怒，带兵下山偷袭张飞的营寨，张郃找到张飞营寨，见张飞抱着酒坛子在凳子上睡着了。

张郃一枪刺向张飞，没想到刺中的是穿着张飞的衣服的草人。此时伏兵四出，张郃大败，退守瓦口关。

这时张飞看到山上百姓走动，对魏延说：“夺取瓦口关就在这些百姓身上。”于是张飞吩咐士兵把百姓带来，他亲自接待，问长问短，终于得知山背后有一条小路通往山上。

他派魏延从正面进攻，他从山背后小路进攻，双面夹击，终于夺取瓦口关。

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